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'K금융 대미투자 협력 간담회' 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. /한국남부발전 제공

[투데이에너지 이종수 기자] 한국남부발전(사장 김준동, 이하 ‘남부발전’)은 13일 여의도 우리투자증권 본사에서 국내 주요 금융사들과 함께 'K금융 대미투자 협력 간담회'를 개최하고, 미국 에너지 인프라 공동투자 성과를 발표했다.

한국남부발전은 지난 4월 29일, 미국 오하이오주 트럼불 가스복합발전사업(953MW)의 총 8억 2500만 달러(약 1조 2000억 원) 규모의 자금 재조달(리파이낸싱)을 최종 종결했다.

이번 거래는 글로벌 금융시장의 변동성이 높은 시기임에도 불구하고. 전 세계 46개 기관투자자가 참여해 목표액의 2배가 넘는 13억 2000만 달러의 투자 수요를 기록했다. 그 결과, 미국 북동부·중서부 전력시장(PJM) 내 무계약 단일 발전자산 중 역대 최고 레버리지(kW당 868달러)를 달성하는 성과를 거두었다.

이번 자금 재조달을 통해 고금리 시기 조달했던 고비용 부채를 전액 상환하고 이자율을 2.33%p 낮춤으로써, 연간 약 423억 원의 금융비용을 절감하게 되었다. 이는 향후 투자 수익성 향상으로 직결될 전망이다.

특히 이번 거래는 KB국민은행과 우리은행이 공동주선사(Joint Lead Arranger)로 참여했다. 국내 시중은행이 미국 전력 인프라 파이낸싱 딜을 직접 주관하는 것은 이번이 처음으로, 한국 자본이 단순 투자를 넘어 거래 설계 및 글로벌 투자자 모집을 주도했다는 점에서 의의를 가진다.

남부발전은 미국 나일스(미시간주) 가스복합 발전소(1085MW)와 트럼불 가스복합 발전소(953MW)의 안정적 운영을 바탕으로 2025년 해외사업에서 약 1378억 원의 당기순이익을 달성했다. 나아가 가스복합 발전뿐만 아니라 신사업 분야로 영역을 확대하고 있다. 최근 착공한 텍사스주 루틸 BESS(200MWh)에 국산 기자재를 활용해 국내 기업의 해외 판로 개척을 견인하고 있다.

김용기 남부발전 해외전략처장은 “해외사업을 통해 확보한 대미 투자수익 중 1억 달러를 조만간 국내로 직접 송금해 외환시장 안정화에도 기여할 계획”이라며 “국내 에너지 공기업과 금융기관의 협력이 미국 에너지 시장에서의 성공적인 사례가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

출처 : 투데이에너지(https://www.todayenergy.kr/)